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New Hedge Fund si affida a un esercito anonimo di programmatori per realizzare un profitto
Il fondo speculativo Numerai ha uno staff insolitamente grande rispetto ai suoi rivali, vantando oltre 7.500 sviluppatori. Ma la cosa più insolita è che quei dipendenti possono essere completamente anonimi.
Come Rapporti di TechCrunch , la startup di San Francisco invia dati di trading crittografati ai programmatori che si sono registrati per lavorarci. Ognuno di loro sviluppa diverse tecniche di apprendimento automatico per fare previsioni basate sui dati, quindi invia le previsioni a Numerai. Se sono utili, il data scientist viene pagato in Bitcoin.
Suona come un sogno febbrile alimentato da parole d'ordine di un venture capitalist. Ma dopo un anno di trading, il suo fondatore, Richard Craib, afferma che sta facendo soldi. E la società ha recentemente chiuso un round di finanziamento, assicurandosi 6 milioni di dollari, il che almeno suggerisce che il sogno è quello che gli investitori pensano abbia le gambe.
Riccardo Crai
Gli algoritmi non sono certamente una nuova idea per gli hedge fund e Numerai non è il solo a utilizzare l'intelligenza artificiale per avvicinarsi alla sua attività. Gli approcci di apprendimento automatico possono sgranocchiare dati extra che gli esseri umani non avrebbero mai il tempo di elaborare e che gli algoritmi regolari non potrebbero dare un senso. Possono essere utilizzati per estrarre informazioni dalla copertura di notizie e dai social media, ad esempio, nonché per individuare le tendenze nei dati non strutturati.
In effetti, molti hedge fund stanno investendo molto nell'IA. E forse per una buona ragione: l'industria ha vieni sotto tiro quest'anno da numerose feste per essere troppo caro e allo stesso tempo sottoperformare. Ma mentre sembra una buona idea che una macchina impari a individuare le tendenze, resta da vedere quanto bene tali sistemi funzioneranno a lungo termine. I sistemi di intelligenza artificiale possono essere sensibili all'incertezza e al rumore, ad esempio, qualcosa che è fin troppo comune nei mercati finanziari.
La situazione di Numerai solleva anche alcune delle sue domande uniche. L'anonimato dei suoi dipendenti, ad esempio, significa che è impossibile dire se i data scientist che lavorano per Numerai potrebbero essere coinvolti anche con altre aziende e istituzioni che presentano un conflitto di interessi. E, come Cablata Appunti, l'uso della crittografia da parte dell'azienda è un delicato equilibrio tra velocità e sicurezza che dovrà gestire con cura.
Tuttavia, è un approccio interessante in un settore che ha bisogno di un colpo nel braccio. Forse anche Wall Street potrebbe presto avere il suo esercito di data scientist anonimi.
(Per saperne di più: TechCrunch , Cablata , Financial Times , Crunching for Dollars , Gli hedge fund basati sull'intelligenza artificiale supereranno in astuzia il mercato? ')