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Il vantaggio dell'open banking asiatico
Fornito da carta maestra
L'open banking è una delle forze di innovazione più significative che si verificano nei servizi finanziari dei consumatori in tutto il mondo. Sta aumentando la connettività tra banche, fintech e altri attori per migliorare la concorrenza all'interno del settore e l'accesso dei clienti a un più ampio mercato di prodotti e servizi finanziari.
Rama Sridhar è vicepresidente esecutivo, partnership digitali ed emergenti e nuovi flussi di pagamento presso Mastercard.
In Europa, i regolamenti sono stati catalizzatori significativi per l'ascesa dell'open banking. Questi includono l'attuazione da parte dell'Europa della sua seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) e il regolamento sull'Open Banking dell'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA). L'impulso per la CMA è stato un'indagine del 2016 sulla concorrenza nel settore bancario del Regno Unito che ha rilevato che le banche più vecchie e più grandi non dovevano competere abbastanza duramente per le attività dei clienti mentre quelle più piccole e più nuove avevano difficoltà ad accedere e crescere nel mercato.
Queste non sono certamente le stesse condizioni che stanno spingendo i servizi finanziari in Asia verso l'open banking. In Asia, i paesi stanno digitalizzando in tempo reale e i consumatori esperti di tecnologia stanno abbracciando l'e-commerce e le piattaforme di pagamento digitale con ubiquità. Per competere in modo efficace e mantenere la loro quota di occhi e portafogli dei clienti, le banche della regione si stanno ampiamente aprendo di propria iniziativa per offrire una gamma sempre più ampia e innovativa di servizi ai consumatori per accedere e sfruttare i loro soldi.
Questo non vuol dire che la regolamentazione non stia giocando un ruolo in alcuni mercati. Australia e Giappone e le potenze finanziarie della regione, Singapore e Hong Kong, stanno sfruttando le lezioni apprese in Europa, consultandosi ampiamente con le banche regionali e adattando i propri approcci per promuovere l'innovazione bancaria.
Tuttavia, poiché il motore principale dell'open banking in Asia è in gran parte commerciale, i principi dell'open banking - innovazione, interconnettività tra banche, un ecosistema dinamico di fintech e design incentrato sul consumatore - vengono rapidamente abbracciati e applicati dalle banche e dalla tecnologia aziende. Ciò è particolarmente pronunciato in Cina, dove le banche stanno guidando volontariamente l'open banking con mandati normativi minimi. Di conseguenza, stanno già plasmando l'esperienza online dei consumatori e le aspettative sui servizi finanziari digitali.
Questo, combinato con la base crescente di cittadini finanziariamente e digitalmente inclusi, offre alla regione la capacità unica di passare alla prossima generazione di servizi finanziari digitali e imparare dai regolatori first-mover altrove. Poiché l'open banking è abbracciato in tutto il mondo, non è esagerato affermare che l'Asia ha il potenziale per muoversi in prima linea nell'innovazione e diventare il leader globale.
Trovare la propria strada
Annunciata come una tranquilla rivoluzione digitale, la legislazione sull'open banking in Europa ha attirato l'attenzione di molte autorità monetarie in tutto il mondo, con le autorità di regolamentazione in attesa di vederne l'impatto netto.
Sulla carta, la PSD2 impone alle banche di creare API (veicoli per il raggruppamento e la condivisione di set di dati discreti tra organizzazioni) per le transazioni bancarie digitali, impedendo ai consumatori di essere bloccati nei prodotti e servizi di una singola banca. I requisiti dell'open banking sono simili e stabiliscono standard comuni per le terze parti che forniscono informazioni.
In pratica, questa legislazione sembra guidare la crescita e la concorrenza nel settore, l'effetto desiderato. Nel Regno Unito, le chiamate API sono aumentate nell'ultimo anno, da circa un milione al mese a maggio 2018 a oltre 66,7 milioni a giugno di quest'anno. Un recente rapporto commissionato dall'Open Banking Implementation Entity (OBIE) stima che i consumatori e le imprese del Regno Unito vedranno 18 miliardi di sterline (22 miliardi di dollari) in valore aggiuntivo annuo a causa dell'aumento dei livelli di servizio e della concorrenza determinati dall'open banking.
Di conseguenza, le autorità di regolamentazione in Asia stanno ora cercando di creare una legislazione che crei le condizioni in cui un ecosistema bancario aperto possa prosperare nei propri mercati. Il governo federale australiano ha imposto alle principali banche di fornire API di informazioni sui prodotti entro luglio di quest'anno e richiederà loro di rendere tutti i dati sui consumatori e sulle transazioni aperti e disponibili entro luglio 2020. Le autorità di regolamentazione del Giappone hanno fortemente incoraggiato le banche a pubblicare API, e una legge bancaria modificata dovrebbe incoraggiare 80 grandi banche al dettaglio ad aprire le loro API entro il 2020.
Altrove, le collaborazioni in stile sandbox tra banche, fintech e autorità di regolamentazione hanno stimolato il dibattito sulla direzione che le attività di open banking dovrebbero prendere e accelerato lo sviluppo delle API nella regione. Nel luglio 2018, l'Autorità monetaria di Hong Kong (HKMA) ha pubblicato un framework API di open banking sviluppato in collaborazione con le parti interessate del settore, che sta già guadagnando terreno. Dall'inizio del 2019 sono state lanciate circa 20 banche al dettaglio a Hong Kong più di 500 API aperte per le informazioni sui prodotti, e parteciperà a una seconda fase, riguardante le API per prestiti, carte di credito e altre nuove applicazioni, nell'ottobre di quest'anno.
Allo stesso modo, l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha pubblicato un API Playbook l'anno scorso; fino ad oggi di Singapore Registro API ha registrato 121 API transazionali e 192 informative. Nel 2017, la più grande banca di Singapore, DBS, ha lanciato quella che sostiene essere la più grande piattaforma di sviluppo API al mondo per il trasferimento di fondi e altri servizi della propria banca digitale e di partner come PropertyGuru, AIG e FoodPanda.
E nel maggio di quest'anno, la Siam Commercial Bank (SCB) thailandese ha creato un portale di sviluppo API, attraverso il quale condividerà la tecnologia per applicazioni come lo sviluppo di codici di pagamento QR, lo sviluppo del profilo del cliente e l'autenticazione con i partner.
Questi passaggi iniziali sono già stati piuttosto trasformativi per gli scenari delle transazioni digitali del paese di adozione. Ad esempio, entro 10 mesi dal suo lancio a seguito dei requisiti di pubblicazione dell'API, PayPay, un servizio di regolamento dei pagamenti su smartphone giapponese, ha registrato 10 milioni di clienti e oltre 100 milioni di transazioni. A Hong Kong, 200 API di 13 banche sono state lanciate sulla piattaforma Jetco APIX e Singapore ha 313 API attualmente disponibili nel registro MAS API. In Cina, tutte le principali banche offrono API per vari servizi.
Al passo con il mercato
Sebbene le autorità monetarie asiatiche stiano attualmente adottando un approccio normativo più leggero rispetto alle loro controparti europee, ciò non significa che il ritmo dell'innovazione sia più rilassato. In effetti, le banche della regione vengono rapidamente spinte nel territorio dell'open banking dal ritmo del progresso fintech nei mercati stessi. L'incredibile velocità con cui l'Asia sta digitalizzando, in particolare nel settore finanziario, è in gran parte determinata dalla proliferazione di piattaforme di transazione mobili, dalla crescente accettazione da parte dei consumatori per i canali bancari digitali e dai crescenti sforzi dei governi asiatici per promuovere le società senza contanti.
Un recente sondaggio di PwC stima che otto dei 10 nel mondo mercati in più rapida crescita dei pagamenti mobili sono in Asia, guidata dal Vietnam, dove oltre il 60% dei consumatori effettua regolarmente transazioni tramite smartphone. Google stima che nel 2017 siano state effettuate transazioni senza contanti (in gran parte basate su pagamenti mobili) per circa 1 miliardo di dollari su piattaforme di commercio digitale locali, come i giganti del ride-sharing Grab o Go-Jek, o mercati elettronici come Tokopedia. In Cina, oltre la metà delle transazioni point-to-point oggi vengono condotte tramite AliPay o WePay, secondo WalkTheChat, una società di consulenza di marketing di WeChat, con un valore totale stimato di oltre 122 miliardi di dollari.
Di conseguenza, in molti mercati asiatici, sono le attività Internet native digitali, piuttosto che le banche tradizionali, ad aprire il panorama finanziario. Molti di questi innovatori, in particolare in India e in Cina, hanno generato una tale portata e influenza sul mercato che hanno anche acquisito il sostegno del governo e la sponsorizzazione dei loro nuovi modelli di servizi bancari che sostengono.
Affinché i tradizionali attori del settore bancario asiatico possano competere efficacemente e mantenere il loro status nella vita finanziaria dei consumatori, hanno una scelta: digitalizzare completamente prodotti, servizi ed esperienze dei clienti. Se le banche tradizionali sono desiderose di sfruttare queste nuove opportunità, devono, in effetti, condividere le loro relazioni con i clienti duramente conquistate con il più ampio ecosistema dei servizi digitali, offrendo ai consumatori la comodità e la scelta che si aspettano. Ciò in definitiva richiede alle banche di adottare principi bancari aperti e di tenere il passo con le richieste dei consumatori di servizi digitali flessibili e senza interruzioni.
Mentre molti leader dei servizi finanziari in Asia ammetterebbero che le implicazioni a lungo termine dell'open banking sulle relazioni con i clienti e sul panorama del mercato sono ancora incerte, la maggior parte si sta avvicinando al nuovo ecosistema con un alto grado di proattività e ottimismo. Le banche tradizionali sono innovative nello sviluppo di API e nuovi servizi e sfruttano le nuove opportunità normative.
Ad esempio, Standard Chartered Bank, che ha una storia di 166 anni, ha ottenuto una delle otto licenze di virtual banking emesse da HKMA da marzo 2019. Un altro destinatario è Ping An Insurance, il leader del mercato assicurativo tecnologico in Cina. Ping An Banca OneConnect è previsto per un lancio graduale alla fine del 2019, ma ha già collaborato con altri fornitori di servizi finanziari in Cina e in tutta l'Asia per fornire servizi tecnologici basati sul suo modello di servizio basato su API.
Al contrario, le banche che non abbracciano l'open banking semplicemente non saranno in grado di mantenere i clienti e la rilevanza in questo panorama. Ad esempio, l'ingresso delle banche digitali, che stanno diventando un fenomeno globale in fuga, ha già iniziato a interrompere i servizi bancari al dettaglio in Asia e oltre. Puntano verso il futuro del settore bancario: istituzioni virtuali che non applicano commissioni di servizio di saldo minimo e offrono strutture competitive di commissioni di prestito che alla fine supereranno il modello bancario tradizionale.
Fondamenti solidi
Senza rigorosi mandati normativi, il percorso organico, collaborativo e guidato dal mercato dell'Asia verso l'open banking potrebbe rendere il suo settore dei servizi finanziari ancora più innovativo e dinamico di quello europeo. Infatti, se l'obiettivo è creare esperienze end-to-end senza interruzioni in cui, in assenza di silos, i clienti sono veramente liberi di accedere a un numero qualsiasi di fornitori di servizi e di beneficiare di un panorama di servizi finanziari in cui attori grandi e piccoli hanno pari accesso e opportunità, è ipotizzabile che l'Asia raggiunga questo punto prima di qualsiasi altra regione del mondo.
Eppure ci sono sfide per questa mano leggera. Questioni importanti come la protezione e la sicurezza dei dati dei consumatori hanno il potenziale per essere trascurate mentre i giocatori asiatici gareggiano alla rinfusa per stabilire la propria presenza. In effetti, la sicurezza informatica sta emergendo come una delle sfide più significative per le banche che cercano di adottare strutture bancarie aperte.
Anche i consumatori devono essere portati con sé per il viaggio, compresi quelli che non sono ancora entrati nel sistema finanziario.
Di conseguenza, affinché gli attori degli ecosistemi asiatici possano salire in testa alla corsa per aprire il panorama dei servizi finanziari, le banche e gli attori degli ecosistemi nella regione devono garantire che tre aree chiave siano adeguatamente affrontate:
La sicurezza deve essere alla base dell'intero sistema. La rapida innovazione in un ecosistema aperto crea molte opportunità per l'hacking o l'uso improprio dei dati dei consumatori e la proliferazione delle connessioni ha il potenziale per creare un pasticcio di autorizzazioni.
Di conseguenza, i sistemi di autenticazione per migliorare la sicurezza sull'integrità dei dati dei clienti sono essenziali per dare ai partecipanti all'ecosistema bancario aperto la certezza che i dati dei clienti forniti dai partner o dai clienti stessi siano effettivamente autentici.
È per questo motivo che la PSD2 europea insiste affinché le banche utilizzino standard comuni di Strong Customer Authentication (SCA). Tuttavia, in Asia, gli strumenti di autenticazione vengono attualmente forniti attraverso framework di settore collaborativo o portali di sviluppo sandbox come SCB lanciato in Thailandia.
Di conseguenza, nella regione sono necessarie misure di sicurezza informatica più forti. Inoltre, impostare il livello delle collaborazioni regionali in materia di sicurezza informatica potrebbe sostenere la capacità dell'Asia di fare un salto di qualità. Se i responsabili politici e le autorità monetarie in tutta la regione possono collaborare insieme per mitigare i rischi e creare fiducia nei servizi finanziari innovativi, l'ecosistema prolifererà per tutte le parti interessate: banche, fintech e consumatori.
I consumatori devono essere portati in viaggio. Man mano che le banche entrano in nuove partnership e sviluppano nuove API a un ritmo vertiginoso, devono assicurarsi di creare i servizi che forniscono il massimo valore per i consumatori e non li sovraccaricano di scelte inutili. La formazione del cliente deve anche includere la creazione di fiducia nella sicurezza alla base dei meccanismi di trasferimento dei dati in modo che i consumatori siano sicuri di utilizzare i servizi a loro disposizione.
Garantire che i consumatori siano coinvolti in questo viaggio aiuterà ad alleviare l'attrito che il Regno Unito sta attualmente vivendo nel tentativo di accelerare il ritmo del cambiamento. Secondo un recente sondaggio condotto da Splendid Unlimited su 2.000 persone, solo una persona su quattro sentito parlare di open banking e solo uno su cinque sapeva cosa significasse o cosa comportasse. Oltre a ciò, gli intervistati sono stati segnalati come cinici sul fatto che l'open banking sia più per il settore dei servizi finanziari che per loro, il che non aiuta a progredire.
Le aziende devono bilanciare innovazione e inclusione. Con i concorrenti che spuntano quasi ogni giorno per sfidare le banche per i loro consumatori digitali, vale la pena ricordare che vaste aree dell'Asia sono ancora in gran parte prive di banche e necessitano di un accesso semplice e sicuro ai servizi finanziari. Ci sono enormi guadagni da fare per le banche nel continuare a promuovere l'inclusione finanziaria per i milioni di persone che si trovano nella fascia più bassa dello spettro socioeconomico asiatico. Nello sviluppo di strategie di digital banking, le banche dovrebbero continuare a mantenere l'inclusione finanziaria come un'area ad alta priorità per l'innovazione.
In breve, sfruttando contemporaneamente l'attenzione acuta e focalizzata delle sue autorità di regolamentazione e l'appetito per la convenienza digitale e la scelta dei suoi consumatori, il settore dei servizi finanziari asiatico è in grado di creare un mercato bancario aperto innovativo e competitivo. In effetti, la combinazione unica dell'Asia di esperienza del mercato digitale e politiche snelle potrebbe farla diventare un leader globale dell'open banking.
Tuttavia, affinché ciò avvenga in modo solido e sostenibile, i partecipanti all'ecosistema bancario asiatico devono anche moderare la loro spinta organica orientata al mercato con l'adozione sistematica e collaborativa dei fondamentali fondamentali, comprese le pratiche di sicurezza appropriate e gli sforzi di educazione al mercato.